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談及日本互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),你的固有印象是什么?封閉險(xiǎn)灘還是待挖金礦?
幾年前,時(shí)任UC CEO的俞永福在總結(jié)國(guó)際化打法時(shí),是這么說(shuō)的:“我們可以將全球市場(chǎng)分為四個(gè)區(qū)域,即中國(guó)、新興市場(chǎng)(印度、俄羅斯、巴西等)、歐美以及日韓。在另外三個(gè)海外市場(chǎng)中,日韓自成體系,尤其是日本,有影響力的企業(yè)和商業(yè)模式都是從本土內(nèi)生的,整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境非常封閉,外國(guó)公司很難取得成功。我們決定階段性放棄?!?/p>
這代表了當(dāng)時(shí)大部分中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)日本市場(chǎng)的看法,在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出海順序往往是先港澳臺(tái)地區(qū),然后東南亞印度,再是歐美,將日本放在最后。
然而,時(shí)移世易,形勢(shì)正在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變。
近兩年來(lái),有海爾、華為等電子品牌開(kāi)始在日本盈利;有抖音、網(wǎng)易游戲等內(nèi)容娛樂(lè)品牌,扭轉(zhuǎn)日本消費(fèi)者對(duì)于中國(guó)制造印象;也有諸如滴滴等生活服務(wù)平臺(tái)在滲入到日本消費(fèi)者的生活。
而在這若干領(lǐng)域中,尤其值得關(guān)注和掘金的是日本電商領(lǐng)域。
這是個(gè)潛力市場(chǎng),一方面,擁有大量高價(jià)值消費(fèi)者;另一方面,電商銷(xiāo)售額只占整個(gè)零售的5%,增長(zhǎng)空間大,尚是藍(lán)海。此外,電商增長(zhǎng)強(qiáng)勁,是目前日本所有零售渠道中增速最快的渠道。
不過(guò),對(duì)于中國(guó)的跨境玩家們來(lái)說(shuō),也困難重重。以精致著稱(chēng)的日本消費(fèi)者,向來(lái)挑剔,如何滿(mǎn)足他們的需求,考驗(yàn)著中國(guó)玩家們的智慧。
為什么說(shuō)日本電商金礦待挖
中國(guó)零售從業(yè)者向來(lái)以日本為師。葉國(guó)富多次考察日本后,回國(guó)創(chuàng)立主打性?xún)r(jià)比的名創(chuàng)優(yōu)品,“為什么他們(日本)零售做得那么好?我認(rèn)為在商業(yè)模式和產(chǎn)品上。他們有共同特點(diǎn),第一,產(chǎn)品做得很到位,符合消費(fèi)者需求,第二毛利很低。”
日本確實(shí)代表了零售業(yè)的最高水平,去年,德勤發(fā)布《2018年度全球250大零售商排行榜》[1],有64家亞洲零售企業(yè)上榜,而日本一國(guó)就占了32席,占比50%。而最受關(guān)注的購(gòu)物中心和便利店No.1,分別被日本永旺和7-11集團(tuán)母公司7&I股份摘得。
但我們也發(fā)現(xiàn),被日本引以為傲的線(xiàn)下傳統(tǒng)零售,正在進(jìn)入增長(zhǎng)停滯期。
如果按照渠道類(lèi)型將日本零售分類(lèi),可以分為六類(lèi):百貨公司、超級(jí)大賣(mài)場(chǎng)、便利店、藥妝店、3C專(zhuān)門(mén)店、電商。
依據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省今年5月發(fā)布的數(shù)據(jù),2018年,3C專(zhuān)門(mén)店銷(xiāo)售額420億美元,出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),比2017年同期萎縮6%,百貨公司0增長(zhǎng),維持在680億美元,超級(jí)大賣(mài)場(chǎng)渠道2%輕微增長(zhǎng)。
線(xiàn)下零售商競(jìng)爭(zhēng)激烈,便利店與藥妝店成為線(xiàn)下主要增長(zhǎng)來(lái)源,兩者的增長(zhǎng)幅度均為6%。
與線(xiàn)下之形成強(qiáng)烈對(duì)比的是——電商這一新興渠道增長(zhǎng)強(qiáng)勁,去年日本電商銷(xiāo)售額730億美元,同比增長(zhǎng)9%,增長(zhǎng)幅度位居首位。電商銷(xiāo)售占全國(guó)零售總額的比重也在增加。2010年這一數(shù)字只有2.84%,2018年這一數(shù)字增至6.22%。相比較中國(guó)電商占全國(guó)零售總額20%,日本電商還有很廣的增長(zhǎng)空間??梢钥吹剑蟊娨呀?jīng)逐漸習(xí)慣在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)電子產(chǎn)品、家居、服飾等品類(lèi),這三類(lèi)網(wǎng)售比例分別達(dá)到30%、19%、11%。[2]
日本傳統(tǒng)線(xiàn)下零售廝殺慘烈,而電商渠道則是一片“藍(lán)?!???梢灶A(yù)見(jiàn),日本零售市場(chǎng)的未來(lái)主要增長(zhǎng)潛力來(lái)自于電子商務(wù)和移動(dòng)商務(wù)。
日本電商市場(chǎng)是一座待挖掘的金礦。除了增長(zhǎng)快速以及廣闊增長(zhǎng)空間外,還值得注意的是這樣兩組數(shù)據(jù):
調(diào)查機(jī)構(gòu)eMarketer 今年6月披露一組數(shù)據(jù),2018年4月到2019年4月,日本每筆線(xiàn)上交易的平均消費(fèi)金額為141.7美元,位居全球第一,遠(yuǎn)超第二名加拿大的100.7美元,是排名第五名美國(guó)的近兩倍。這一組數(shù)據(jù)意味著,日本電商消費(fèi)者消費(fèi)潛力驚人。
此外,跨境電商是中美日的增長(zhǎng)引擎,去年,中國(guó)跨境電商增長(zhǎng)18.4%,美國(guó)增長(zhǎng)15.3%,日本低于前兩者為7.6%,但日本進(jìn)口市場(chǎng)增長(zhǎng)規(guī)模是整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的兩倍。
因此,對(duì)于中國(guó)的跨境電商玩家們,應(yīng)該更發(fā)力去抓住未來(lái)5年持續(xù)增長(zhǎng)的日本市場(chǎng)。
如何掘金?
綜上,縱觀日本跨境電商市場(chǎng),可以窺得以下關(guān)鍵:未來(lái)5年發(fā)展不可限量、單筆線(xiàn)上交易平均金額高、擁有大量高消費(fèi)能力的消費(fèi)者……所以對(duì)尋求海外發(fā)展機(jī)會(huì)的中國(guó)電商來(lái)說(shuō),是時(shí)候去日本電商市場(chǎng)淘金了。
中國(guó)的跨境電商們?cè)谒伎既绾巫鲋埃枰攘私馊毡鞠M(fèi)者的特點(diǎn)。
相比較中國(guó)消費(fèi)者直接在淘寶、京東上下單,用微信、支付寶支付不同,日本線(xiàn)上消費(fèi)者有兩個(gè)非常顯著的特點(diǎn)。
其一,在購(gòu)物過(guò)程中,重度使用移動(dòng)搜索。Google 谷歌內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示,2017年一季度,72%的日本線(xiàn)上消費(fèi)者,在下單之前,會(huì)用手機(jī)在搜索引擎上查看商品的詳細(xì)信息,從而決定是否要購(gòu)買(mǎi),買(mǎi)哪一款產(chǎn)品。這一比例遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)國(guó)家,美國(guó)這一比例為53%,英國(guó)為54%,同在亞洲的韓國(guó)稍高為61%。
從Google 谷歌今年7月更新的內(nèi)部數(shù)據(jù)來(lái)看,這一特點(diǎn)有增強(qiáng)的趨勢(shì)。從2018年7月到2019年6月,從電腦、個(gè)人護(hù)理、食品雜貨到衣服、鞋子、家居用品等等所有品類(lèi)的移動(dòng)搜索量都在快速增長(zhǎng)。增長(zhǎng)幅度尤為大的是服飾配件,比上一年同期增長(zhǎng)26.6%,其次是鞋子增長(zhǎng)25.2%,家具與室內(nèi)設(shè)計(jì)增長(zhǎng)24.2%。
其二,由于日本消費(fèi)者注重隱私安全,所以在日本催生出多種多樣的支付方式多樣。除了信用卡,也可以用便利店、禮品卡、銀行匯款等方式進(jìn)行網(wǎng)上支付。日本政府總務(wù)省在2017年2月發(fā)布一份報(bào)告,提到有高達(dá)30.9%的日本線(xiàn)上消費(fèi)者使用便利店付款,也有26.9%的人用禮品卡/儲(chǔ)值卡支付。此外,還有23.7%的人用過(guò)銀行匯款,12.4%的人用過(guò)網(wǎng)銀、移動(dòng)端銀行等等。
如果將日本線(xiàn)上消費(fèi)者再進(jìn)一步細(xì)化,圈定用跨境電商購(gòu)物過(guò)的消費(fèi)者,可以發(fā)現(xiàn)這些跨境電商消費(fèi)者還有兩個(gè)消費(fèi)特點(diǎn):
第一,日本消費(fèi)者對(duì)跨境電商的熟悉度稍低。依據(jù)PayPay數(shù)據(jù)94%的日本線(xiàn)上消費(fèi)者只用日本國(guó)內(nèi)電商,跨境電商和日本國(guó)內(nèi)電商都用的只有5%。而這一數(shù)字在中國(guó)是58%和35%。
第二,沒(méi)有日文支持、退換貨難、送貨時(shí)間長(zhǎng)是他們不會(huì)輕易在中國(guó)跨境電商下單的主要原因,而如果頁(yè)面操作簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉則對(duì)他們有較大吸引力。
Google谷歌在2016年對(duì)日本消費(fèi)者做過(guò)一番市場(chǎng)調(diào)查(Google Consumer Barometer Report,2016),調(diào)查結(jié)果顯示,26%的日本消費(fèi)者認(rèn)為沒(méi)有日語(yǔ)支持是使用跨境電商的主要障礙,25%的消費(fèi)者因?yàn)楹茈y退換貨不去選擇跨境電商,另有23%的消費(fèi)者會(huì)因?yàn)樗拓洉r(shí)間長(zhǎng)而不去嘗試跨境電商。
當(dāng)被問(wèn)及什么原因會(huì)讓他們決定下單時(shí),45%的人給出的選擇是“使用簡(jiǎn)單”,38%的人回答是“價(jià)格低廉”。
再回到中國(guó)跨境電商本身,中國(guó)跨境電商們需要怎么做才能更有效的溝通日本消費(fèi)者呢?
首先,深度本地化是取得消費(fèi)者信任的關(guān)鍵。
比如,在語(yǔ)言上,提供地道的日語(yǔ)服務(wù)頁(yè)面,在瀏覽不熟悉的電商平臺(tái)時(shí),為了防止被欺騙,日幣消費(fèi)者經(jīng)常會(huì)檢查語(yǔ)言中的語(yǔ)病。在支付上,換算成日幣單位。使用外幣單位,USD、RMB,會(huì)讓日幣消費(fèi)者產(chǎn)生疑慮。
然后,對(duì)于日本消費(fèi)者來(lái)說(shuō),產(chǎn)品品質(zhì)通常比價(jià)格更為重要??梢酝ㄟ^(guò)產(chǎn)品視覺(jué)的高級(jí)感和細(xì)節(jié)呈現(xiàn)來(lái)體現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)。
最后,好界面能夠增進(jìn)信心。比如平臺(tái)上有一些日本消費(fèi)者的真實(shí)使用評(píng)論,清晰的品類(lèi)劃分、詳盡的產(chǎn)品描述也會(huì)增加客戶(hù)粘性。
還有哪些細(xì)分機(jī)會(huì)?
日本電商市場(chǎng)已有巨頭,亞馬遜、樂(lè)天、ZOZO幾乎壟斷日本電商。中國(guó)跨境創(chuàng)業(yè)者們沒(méi)有時(shí)間去慢慢打造一個(gè)綜合性平臺(tái),更可行的辦法是找一個(gè)具有潛力的細(xì)分領(lǐng)域切入,打進(jìn)日本市場(chǎng)。
對(duì)中國(guó)跨境電商來(lái)說(shuō),快時(shí)尚是個(gè)值得切入的細(xì)分領(lǐng)域。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù),快時(shí)尚線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)增速為10%左右,超過(guò)其他幾個(gè)品類(lèi)。預(yù)計(jì)到2021年,快時(shí)尚將成為最熱銷(xiāo)的電商品類(lèi)。此外亞馬遜、樂(lè)天、ZOZO三大電商巨頭只占有約50%市場(chǎng)占有率,新玩家仍有很大空間。
同樣,我們先了解日本快時(shí)尚電商消費(fèi)者的消費(fèi)特點(diǎn)。
Google 谷歌連同調(diào)查機(jī)構(gòu)Ipsos在今年6月發(fā)布《日本快時(shí)尚線(xiàn)上消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告》,報(bào)告顯示,日本快時(shí)尚消費(fèi)者的消費(fèi)特點(diǎn)有非常明顯的年齡分層。
25歲到35歲的女性消費(fèi)者,對(duì)電商接受程度高,對(duì)流行度敏感。在跨境電商上,她們更加注重信用卡的信息安全,以及是否方便退換貨。
36歲到45歲的女性購(gòu)物者消費(fèi)節(jié)儉而理性,會(huì)定期給家庭采買(mǎi)服飾,計(jì)劃購(gòu)物特征明顯。她們更關(guān)心配送服務(wù),如果郵費(fèi)太貴,或者配送時(shí)間太長(zhǎng)將不會(huì)選擇跨境電商。
無(wú)論年輕或者年長(zhǎng),當(dāng)跨境電商更便宜,或者能夠買(mǎi)到其他渠道買(mǎi)不到的品牌時(shí),他們會(huì)考慮這些新平臺(tái)。
如今,圍城打開(kāi),險(xiǎn)灘變金礦。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)尤其是跨境電商企業(yè)在日本有著巨大的機(jī)會(huì),他們虎視眈眈,但又不知所措,需要借助外力幫助。目前Google谷歌正在提供出海日本服務(wù),助力中國(guó)品牌進(jìn)入日本市場(chǎng)。